協作工作台

定義

協作工作台是GoInsight.AI Insight Chat 提供的一種進階對話模式。它將使用者與 AI 之間的「單一對話」轉化為「智慧專案協作空間」。使用者只要輸入 @ 符號，就能輕鬆調用企業內已授權的 AI 工作流程（InsightFlow）和輕聊機器人，即使這些是由其他同事建立的。

在協作工作台中，所有對話內容都會自動同步為後續工作流程調用的上下文，有效消除重複溝通。在同一空間內，使用者、企業同事、AI 和工作流程共同協作，資訊和結果會自動共享。這讓 AI 智慧成為團隊真正的「數位同事」，推動任務執行並重新定義協作方式。

目前，協作工作台支援調用對話式工作流程和輕聊機器人。未來的更新將增加對服務式工作流程的支援，並能直接 @同事 加入對話，以實現人機無縫共創。

1. 在開始之前（先決條件）

• 您已啟用 GoInsight.AI 帳戶並可以使用 Insight Chat。
• 您的團隊擁有可用的對話式工作流程或輕聊機器人，這些是由視覺化編排後端的 Builder 建立及發佈的。
• 您擁有相關工作流程的必要存取與使用權限。如果工作流程需要與外部系統（例如 CRM、ERP）互動，您還必須獲得適當的憑證授權。

2. 快速入門（指南）

1. 開啟工作台：在 Insight Chat 中，點擊左側面板中的“協作工作台”。
2. 輸入 @：在輸入框中輸入 @ 以叫出「可用物件」選單。此選單僅顯示您有權使用的對話式工作流程和輕聊機器人，因此每位使用者的列表可能不同。
3. 傳送您的請求：選擇一個工作流程（或連續連結多個 @ 調用），輸入您的請求並傳送。工作流程將從目前的對話中讀取上下文，執行其操作，並在相同的聊天中傳回結果。

@選單提示：

• 最近使用：輸入 @ 後，選單頂部將顯示您最近使用的工作流程/機器人，方便快速調用。
• 即時篩選：在 @ 之後繼續輸入物件的名稱以快速篩選列表。例如，輸入「@email」將僅顯示名稱以「email」開頭的物件。
• 權限感知：列表僅顯示您目前有權限使用的物件，故每位使用者看到的列表可能會有所不同。
• 模型選擇：在協作工作台中，您不需要手動選擇大型語言模型 (LLM)。每個物件的模型由 Builder 預先配置，以確保穩定且可稽核的體驗。
• 鍵盤快捷鍵：輸入 @ 後，使用 **↑** / **↓** 鍵瀏覽列表，按 **Enter** 進行選擇和傳送，按 **Esc** 關閉選單。

3. 核心概念

• 共享上下文：對話中的先前訊息和結果會自動成為後續步驟的輸入。下一個工作流程可以根據前一個的輸出進行協作。
• 權限與憑證：工作流程的能見度和可用性受權限控制。當工作流程需要存取外部系統（如 CRM、ERP 或雲端硬碟）時，它將根據您綁定的憑證執行。如果您缺乏權限，將會收到失敗通知。
• 邀請同事與歷史記錄：當邀請同事加入對話時，他們將能查看整個聊天記錄，讓他們快速了解情況並做出貢獻。
• 命名與註釋：Builder 在建立工作流程時設定的標題和註釋將顯示在 @ 選單及其詳細資訊中，協助您理解其用途並選擇正確的工作流程。

4. 常見的協作模式

A. 個人管道（單一使用者 × 多個 AI/工作流程）

情境：您需要獨自完成一個複雜的任務，例如「整理客戶投訴 → 產生改進建議 → 傳送總結郵件」。

工作流程：

1. 定義目標和上下文 → 使用 **@分析工作流程** 來結構化資訊。
2. 使用 **@建議生成器** 根據結構化輸出建立可執行的建議。
3. 使用 **@郵件撰寫器** 根據建議撰寫外部郵件。
4. 手動審核草稿 → 使用 **@傳送工作流程** 來傳送和存檔郵件。

效益：整個過程在單一對話中完成，工作流程會自動記錄且可追溯。

B. 跨部門共創（多位使用者 × 多個 AI/工作流程）

情境：行銷、銷售和法務團隊需要快速協調並執行新活動的發佈。

工作流程：

1. 開啟對話並邀請同事：**@行銷 @銷售 @法務**。
2. 使用 **@需求分類器** 來總結背景和目標；使用 **@風險清單** 產生潛在風險。
3. 使用 **@法律問答** 來驗證關鍵條款；使用 **@預算估算器** 來計算成本和投資報酬率。
4. 人類和 AI 根據共享上下文進行迭代，最終使用 **@計畫摘要** 輸出一頁的實施計畫。

效益：減少會議前收集資訊、會議期間記錄筆記和會後追蹤的重複過程。每個人都在同一個上下文中協作。

5. 最佳實踐

• 用自然語言清晰描述任務：陳述目的+關鍵資訊（如主題、時間範圍、系統名稱）。
• 有效使用 @ 連結：將大型任務分解為多個步驟過程，如「檢索 → 產生 → 批准/回寫」。
• 按名稱引用結果：例如，「根據步驟 A 的客戶清單，產生三個後續郵件草稿」。
• 保存與審核：將相關任務保留在同一個對話中，以便於稽核和知識保存。

**給 Builder 的建議**：

• 保持標題簡潔，並在註釋中寫下明確的輸入/輸出要求和使用情境。
• 明確定義所需的權限範圍和憑證類型。
• 如果工作流程需要類似表單的參數，請提供一則介紹訊息，提示使用者提供必要的資訊。

6. 使用案例示例

本節將展示如何在協作工作台中處理「傳送歡迎郵件給新客戶」的情境。

先決條件：

您需要三個可供內部使用的預先配置並已授權的 AI 工作流程：

• **「客戶查詢代理」**：與公司 CRM 系統整合以查詢客戶資訊。
• **「郵件撰寫代理」**：熟悉公司的業務邏輯和郵件標準，能產生合規的郵件內容。
• **「郵件傳送代理」**：具備執行郵件傳送作業的能力。

演示流程：

**步驟 1：查詢新客戶資訊**

• 使用者輸入：「昨天我新增了哪些新客戶？**@客戶查詢代理**」
• 模擬回應：「您昨天新增了三位新客戶。他們的資訊如下：1. [客戶 1 姓名 + 聯絡資訊]；2. [客戶 2 姓名 + 聯絡資訊]；3. [客戶 3 姓名 + 聯絡資訊]。」

**步驟 2：自動撰寫歡迎郵件**

• 使用者輸入：「幫我寫一封給客戶 1 的歡迎郵件**@郵件撰寫代理**」
• 模擬回應：「[郵件正文] 尊敬的 [客戶 1 姓名]，我們很榮幸您選擇與 [公司名稱] 合作...（省略具體業務內容）。期待我們的成功合作！此致， [公司名稱] 銷售部 [日期]。」

**步驟 3：執行郵件傳送**

• 使用者輸入：「請將此郵件傳送給客戶 1 **@郵件傳送代理**」
• 模擬回應：「郵件已成功傳送至客戶 1 的 [聯絡資訊]。」

如上所示的流程中，使用者可以在協作工作台內根據需求調用多個 AI 工作流程。所有的聊天記錄——包括客戶資料和郵件內容——都會自動同步為相應工作流程的上下文，無需重複傳遞資訊。整個作業在同一個空間中發生，創造了一個無縫的「查詢→撰寫→傳送」過程，有效地處理複雜的業務工作流程。

更多使用案例示例：

1. **售後支援**：**@查找知識庫** 以發現常見問題 → **@產生回復草稿** → **@建立工單** 將最終回復和客戶資訊記錄到系統中。
2. **銷售外展準備**：**@獲取最近的潛在客戶** → **@產生通話腳本** → **@記錄通話結果** 將結果回寫到 CRM 中。
3. **法律條款比較**：**@解析文件** 提取關鍵條款 → **@比較差異** 輸出變更總結 → **@存檔** 將結論與文件一起儲存。
4. **行銷內容建立**：**@研究競爭對手** 收集關鍵點 → **@產生文章** 產生初稿 → **@安排發佈** 將其傳送至內容平台或建立任務。
5. **報銷報告**：**@識別發票** 從附件中提取 → **@檢查合規性** → **@提交審批**。
6. **員工入職**：**@建立帳戶/權限** → **@傳送歡迎包** → **@註冊到 HR 系統**（表單式對話）。

常見問題解答

為什麼我在輸入 @ 時看不到特定的工作流程？

該工作流程可能尚未發布供對話使用，您可能沒有訪問權限，或者它可能不在您的組織/空間內。請聯繫建構者或管理員以獲取訪問權限。

我可以切換模型嗎？

在協作工作區中不支持手動切換模型。每個工作流程/輕聊機器人的模型由建構者預先設置，以確保一致且可審計的體驗。

我的同事加入後可以看到歷史記錄嗎？

可以。在加入對話後，您的同事將看到完整的聊天歷史，讓他們能夠理解上下文並有效協作。

為什麼我的操作失敗或被拒絕？

這通常是由於憑證權限不足、參數不完整或外部系統的限制。請根據錯誤消息提供缺失的信息，或聯繫建構者檢查工作流程和憑證配置。

我的 @ 菜單看起來與其他人的不同正常嗎？

是的，這是正常的。每個用戶看到的對象取決於他們的個別權限和發布範圍。

為什麼工作流程不記住對話中早期的內容？

為了減少不必要的上下文開銷，在協作工作區中調用的任何工作流程都限制訪問不超過最近 10 條消息的上下文。超出此限制的內容將被省略。