协作工作台

定义

协作工作台是GoInsight.AI Insight Chat中的一种高级对话模式。它将用户与AI之间的“单一对话”转变为“智能项目协作空间”。通过使用@符号，任何用户都能轻松调用企业内部的授权AI工作流（Insight Flows）和轻聊机器人，即使这些工作流和机器人是由其他同事创建的。

在协作工作台中，所有对话内容都会自动同步为后续工作流调用的上下文，有效消除冗余沟通。用户、企业同事、AI和工作流在同一空间中共同协作，信息和结果自动共享。这使得AI智能成为团队真正的“数字同事”，推动任务执行并重新定义协作方式。

目前，协作工作台支持调用对话式工作流和轻聊机器人。未来的更新将支持服务式工作流，并可直接@同事加入对话，实现无缝的人机共创。

1. 开始之前（前置条件）

• 您已激活GoInsight.AI账户并可以使用Insight Chat。
• 您的团队拥有可用的对话式工作流或轻聊机器人，这些工作流或轻聊机器人已由可视化编排后台的构建者创建并发布。
• 您拥有相关工作流的必要访问和使用权限。如果工作流需要与外部系统（例如CRM、ERP）交互，您还必须获得相应凭证的授权。

2. 快速入门（操作指南）

1. 打开工作空间：在Insight Chat中，点击左侧面板的协作工作台。
2. 输入 @：在输入框中，键入@以调出“可用对象”菜单。此菜单仅显示您有权限使用的对话式工作流和轻聊机器人，因此每个用户的列表可能有所不同。
3. 发送请求：选择一个工作流（或顺序链接多个 @ 调用），输入您的请求并发送。工作流将从当前对话中读取上下文，执行相应操作，并在同一聊天中返回结果。

@菜单使用技巧：

• 最近使用：输入 @ 后，菜单顶部会显示您最近使用的工作流/机器人，方便快速调用。
• 实时过滤：在 @ 后继续输入对象名称，即可快速过滤列表。例如，输入“@邮件”将仅显示名称以“邮件”开头的对象。
• 权限意识：列表仅显示您当前有权使用的对象，因此您看到的内容可能与其他用户有所不同。
• 模型选择：在协作工作台中，您无需手动选择大型语言模型。每个对象的模型已由构建者预先配置，以确保稳定和可审计的体验。
• 键盘快捷键：输入 @ 后，使用↑ / ↓键导航列表，按Enter选择并发送，按Esc键关闭菜单。

3. 核心概念

• 共享上下文：对话中的先前消息和结果会自动成为后续步骤的输入。下一个工作流可基于上一个的输出进行构建，实现链式协作。
• 权限与凭证：工作流的可见性和可用性由权限控制。当工作流需要访问外部系统（如CRM、ERP或云盘）时，它会基于您已绑定的凭证执行。如果您缺少权限，将会收到失败通知。
• 邀请同事与历史：当同事被邀请加入对话时，他们将能够查看整个聊天历史，以便快速了解并做出贡献。
• 命名与备注：构建者在创建工作流时设置的标题和备注将显示在 @ 菜单及其详情中，帮助您理解其用途并选择正确的工作流。

4. 常见协作模式

A. 个人任务流（单用户×多AI/工作流）

场景：您需要独自完成一个复杂任务，例如“整理客户投诉 → 生成改进建议 → 发送总结邮件”。

流程示例：

1. 定义目标和上下文 → 使用@分析工作流来梳理信息。
2. 使用@建议生成器，基于结构化输出创建可操作的建议。
3. 使用@邮件起草器根据建议撰写外部邮件。
4. 手动审核草稿 → 使用@发送工作流发送并归档邮件。

好处：整个过程在单一对话中完成，整个流程自动记录并可追溯。

B. 跨部门协作（多用户×多AI/工作流）

场景：市场、销售和法务团队需要快速协调并发布新的活动推广。

流程示例：

1. 启动对话并邀请同事：@市场、@销售、@法务。
2. 使用@需求分类器总结背景和目标，使用@风险清单生成潜在风险。
3. 使用@法务QA验证关键条款；使用@预算估算器计算成本和投资回报率。
4. 人类与AI基于共享上下文进行迭代，最终使用@计划摘要输出一页实施计划。

好处：减少会议前信息收集、会议中记录及会后跟进的往返。每个人都在相同的上下文中协作。

5. 最佳实践

• 用自然语言清晰描述任务：陈述目的 + 关键信息（如主题、时间范围、系统名称）。
• 有效利用 @ 链接：将大任务分解为多步骤流程，例如“检索 → 生成 → 批准/写回”。
• 按名称引用结果：例如：“根据步骤A中的客户名单，生成三封跟进邮件草稿”。
• 保存和回顾：将相关任务保存在同一对话中，以便于审计和知识留存。

给构建者的建议：

• 保持标题简洁，并在备注中写明清晰的输入/输出要求及使用场景。
• 明确定义所需的权限范围和凭证类型。
• 如果工作流需要类似表单的参数，请提供引导消息提示用户输入必要的信息。

6. 用例示例

本节演示如何在协作工作台中处理“向新客户发送欢迎邮件”的场景。

前置条件：

您需要三个预配置且已授权的AI工作流供内部使用：

• “客户查询代理”：与公司的CRM系统集成，用于查询客户信息。
• “邮件撰写代理”：熟悉公司业务逻辑和邮件标准，能够生成合规的邮件内容。
• “邮件发送代理”：具备执行邮件发送操作的能力。

演示步骤：

步骤1：查询新客户信息

• 用户输入：“我昨天有哪些新客户？@客户查询代理”
• 模拟响应：“您昨天新增了三位新客户，信息如下：1. [客户1姓名+联系信息]；2. [客户2姓名+联系信息]；3. [客户3姓名+联系信息]。”

步骤2：自动撰写欢迎邮件

• 用户输入：“帮我写一封给客户1的欢迎邮件 @邮件撰写代理”
• 模拟响应：“[邮件正文] 尊敬的[客户1姓名]，我们很荣幸您选择与[公司名称]合作……（具体业务内容省略）。期待与您成功合作！此致，[公司名称]销售部[日期]。”

步骤3：执行邮件发送

• 用户输入：“请将此邮件发送给客户1 @邮件发送代理”
• 模拟响应：“邮件已成功发送至客户1的[联系信息]。”

如上流程所示，用户可根据需要在协作工作台中调用多个AI工作流。所有聊天记录——包括客户数据和邮件内容——都会自动同步为相应工作流的上下文，无需反复传递信息。整个操作在同一空间中进行，创建了一个无缝的“查询 → 撰写 → 发送”流程，高效处理复杂的业务工作流。

更多用例：

1. 售后支持：@搜索知识库查找常见问题 → @生成回复草稿 → @创建工单将最终回复和客户信息记录到系统。
2. 销售外展准备：@获取最近线索 → @生成电话脚本 → @记录通话结果将结果写回CRM系统。
3. 法律条款比较：@解析文档提取关键条款 → @比较差异输出变更摘要 → @归档将结论与文档一同保存。
4. 营销内容创建：@研究竞争对手收集要点 → @生成文章生成初稿 → @安排发布将其发送至内容平台或创建相应任务。
5. 费用报告：@识别发票从附件中识别 → @检查合规性 → @提交审批。
6. 员工入职：@创建账号/权限 → @发送欢迎包 → @注册到HR系统（表单式对话）。

常见问题解答

为什么我在输入@时看不到特定的工作流？

该工作流可能未发布用于对话使用，您可能没有访问权限，或者该工作流可能在您的组织/空间之外。请联系构建者或管理员以获取访问权限。

我可以切换模型吗？

在协作工作区中不支持手动切换模型。每个工作流/轻聊机器人所使用的模型由构建者预设，以确保一致且可审计的体验。

我的同事加入时能看到历史记录吗？

可以。在加入对话后，您的同事将看到完整的聊天记录，使他们能够理解上下文并有效协作。

为什么我的操作失败或被拒绝？

这通常是由于凭证权限不足、参数不完整或外部系统的限制。请根据错误信息提供缺失的信息，或联系构建者检查工作流和凭证配置。

我的@菜单与其他人不同正常吗？

是的，这是正常的。每个用户看到的对象取决于他们的个人权限和发布范围。

为什么工作流无法记住对话中更早的内容？

为了减少不必要的上下文开销，在协作工作区中调用的任何工作流只能访问不超过最近10条消息的上下文。超出此限制的内容将被省略。